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交银国际:维持腾讯买入评级 目标价156港币

2018-08-01 16:52


  、百度[微博]、万达合作正式达成之后,腾讯投资中石化[微博]销售公司,又是BAT与传统行业的领先企业合作的重大事件。O2O难题摆在眼前,百度有直达号,阿里有支付宝[微博]移动wifi和指纹支付,腾讯也不甘落后,与中石化的合作就是在O2O尤其是汽车生活服务、移动支付方面的一个重要布局。未来,BAT与传统线下龙头企业的合作将越来越多,激烈的竞争将大幅加速BAT在线下抢占优势资源的步伐。而由于传统行业中的领先公司有限,先行者无疑占领了先机。此次合作的模式若成功,将作为模板,很可能被扩展应用到腾讯或BAT与其他传统公司的O2O合作中。

  央行[微博]暂停二维码支付半年后,腾讯推出线下刷卡功能。此举比我们的预期略早,很大程度上与百度在9月3日推出的直达号有关。最近的两个消息,腾讯确定入股中石化销售公司,微信开通线下刷卡支付功能,意味着腾讯在移动支付领域,一方面加大与拥有优质强势线下资源的传统企业合作,一方面对长尾商户开放。从目前BAT的移动O2O战略来看,百度的直达号倾向于集合长尾中小商户,而阿里由于其手上的支付业务领先,有利于倾向于与线下的、传统行业中的领先公司合作,这些企业往往拥有多年经营的、强大的线下资源。另一方面,腾讯于昨日推出的微信刷卡支付,向广大长尾中小商户也放开了接口。

  由于腾讯在线上线下、领先企业和长尾商户中均有战略布局,看好腾讯在破解O2O难题中的领先优势地位,维持买入评级和156港币的目标价。(双双)



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